没想到,国内AI现在缺柴油发电机?

没想到,国内AI现在缺柴油发电机?

戴嘉艺 2025-03-06 新闻报 42 次浏览 0个评论
提到 AI 领域中国被卡脖子的地方,大家第一反应都是英伟达的 GPU。毕竟美国禁运高端 GPU 的事情闹得大家都知道了,而英伟达的 GPU 有基本上是训练大模型的标配了。但在 AI 相关的产业里,还有不少不起眼的部分,也被卡脖子,只是不为大

提到 AI 领域中国被卡脖子的地方,大家第一反应都是英伟达的 GPU。

毕竟美国禁运高端 GPU 的事情闹得大家都知道了,而英伟达的 GPU 有基本上是训练大模型的标配了。

但在 AI 相关的产业里,还有不少不起眼的部分,也被卡脖子,只是不为大众所知。

国内厂商,不能主导供应链上的零部件

芯片显然不能凭空运行 AI,它需要存放、供能、冷却等以完成其功能。

这放在互联网行业也是相同的,互联网行业需要数据中心,AI 也需要;互联网行业的数据中心叫互联网数据中心(Internet Data Center,简称 IDC),AI 的数据中心叫人工智能数据中心(Artifcial Intelligence Data Center,简称 AIDC)。

虽说都是数据中心,但 IDC 和 AIDC,一个字母之差,还是有不少区别的。一大差别就是 GPU 高耗能,导致其供能稳定性和冷却要求都更高,具体可见下表。

也就是说,AIDC 对相关零部件提出了更高的要求。

比如 AI 服务器电源,是给 AI 服务器供能的关键部件。

因为高压电从电网进入数据中心后,服务器电源供应器会先将交流电转为直流电,并降压到 48 伏特;接着主板上还需要转换器转换直流电,把电压转换成 CPU 用的 12V 和 GPU 用的 0.8V 低电压,这就需要 AI 服务器电源发挥其功能。

目前与英伟达的 GPU 配套的 AI 服务器电源,主要还是来自中国台湾的供应商,全球前 16 里中国台湾地区厂商就有 7 家,台达断层第一,光宝第二。前 16 里来自中国大陆的只有麦格米特和欧陆通两家。

又比如超级电容,顾名思义,比传统电容器能量密度更高,能够将电能储存在电场中,可在 AIDC 发挥 " 调峰 + 备电 " 功能。目前与英伟达配套的超级电容供货商是日本厂商武藏。

更令人意想不到的是,卡脖子的还有柴油发电机。AIDC 断电损失较大,所以在突发情况断电又较长时间不能恢复供电时,需要柴油发电机供电。

AIDC 需要的是高功率柴油发电机组,康明斯、卡特彼勒、威尔信等外企主导高端市场,国内的潍柴、玉柴等还处于追赶地位。

总之,在 AIDC 这种 AI 重要基础设施上,很多零部件还受制于人。

AIDC 需求爆发,给了国内厂商机会

国内企业发展 AI,必须用到 AI 基础设施。

像字节、腾讯、阿里等互联网大厂加大了对 AI 基础设施的投入,其中字节跳动 2025 年的 AIDC 资本开支预计增至 1600 亿元,阿里则宣布未来三年将投入超过 3800 亿元用于建设云和 AI 硬件基础设施。

DeepSeek 横空出世,证明了训练成本可以降下来,众多公司可以本地化部署这些训练成本低的大模型,之后就在本地化部署的基础上实现自身功能,这就需要推理能力了,等于以后大模型推理需求大增。

可能因为这样,阿里表示春节以来,看到了推理需求的爆炸性增长,新需求中约 60% 到 70% 用于推理。

如果新的 AIDC 用于推理更多,对国内厂商是一大利好,毕竟推理功能国产芯片也可以满足,而与国产芯片配套的 AIDC 零部件也可以让国内厂商供应——尤其是在英伟达高端 GPU 禁运的情况下。

但正如前文所说,AIDC 对零部件要求很高,国内厂商想揽这瓷器活,还得有这金刚钻,不然也难以挤进 AIDC 产业链,分不到 AI 基础设施建设的蛋糕。

AI 发展还是很考验供应链的,要么是集全球供应链之力,如果不想受制于人就得发展自家供应商。这对国内厂商是很大的机遇,毕竟 AI 基础设施建设需求实在太大了。

另一方面,DeepSeek-R1 发布后大家一直热议,中国 AI 赶上来了,但把目光放到整个产业链,国内厂商还有很多不足,需要继续踏实补短板。DeepSeek 还是创造出了一些赶超的机会,希望国内厂商给力,加紧赶上来吧。

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